隨着市場的升温以及成熟的芯片製造商面臨着新的競爭程,今年半導體行業一直活躍。這在英特爾,AMD和Nvidia的最新收益報告之間表現得尤其明顯。

英特爾在今年秋天早些時候結束了強勁的季度,公司業績在第三季度出現了下滑。數據顯示,該公司本季度的收入下滑了4%,淨收入同比下降了近30%。英特爾首席財務官喬治·戴維斯(George Davis)將英特爾業績不佳歸咎於“COVID-19帶來的相關需求的影響,尤其是在我們的數據中心,企業和政府部門。”

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據報道,這些挑戰使該公司以數據為中心的收入(包括英特爾的數據中心部門,物聯網部門和非易失性解決方案部門)的營收急劇下滑。

不久前,英特爾的數據中心收入是該公司的增長動力,佔該公司季度收入的一半以上。 

在該公司第二季度財報電話會議上,英特爾透露其即將推出的7納米制造工藝已被推遲。英特爾CEO Bob Swan説:“相對於先前的預期,基於7納米的CPU產品將出現大約六個月的延遲”。他進一步指出:“根據最近的數據,英特爾的7納米工藝的產量現在比我們最初的目標要落後大約12個月。”

現在,預計英特爾的7納米芯片將在2022年末或2023年初某個時候開始發貨。 屆時,台灣半導體制造公司(TSMC)有望將三納米芯片推向市場的時候。

更糟的是,英特爾即將推出的10納米服務器芯片要到明年才能上市。相比之下,AMD的第二代EPYC處理器(基於台積電的7納米工藝)已經上市了差不多一年。

持續的延遲迫使英特爾考慮使用外部製造來滿足需求。

AMD的崛起

相比之下,AMD有一個截然不同的季度。數據顯示,公司該季度收入增長56%,達到28億美元,淨收入同比增長一倍以上,達到3.9億美元。

兩家芯片製造商都看到了他們在消費者領域的實力,但是在英特爾於數據中心步履蹣跚的地方,AMD卻看到了增長。

“這種增長大部分來自AMD的CPU和GPU在PC行業中取得的成功。CCS Insight研究副總裁Geoff Blaber寫道:“ 在AMD CEO Lisa Su領導下,他們的產品陣容得到了大幅改進,加上英特爾的製造失誤,這共同幫助AMD贏得了市場份額。”

這種增長的關鍵是AMD EPYC服務器處理器的持續強大的性能,儘管每核時鐘頻率較低,但它提供的核數是Intel旗艦Xeon可擴展芯片的兩倍以上。AMD的EPYC 2芯片於2019年8月發佈,可提供多達64個內核和128個線程。相比之下,英特爾最大的芯片僅提供28核和56線程,而且隨着今年早些時候,英特爾發佈的第三代Xeon可擴展處理器的推出,這種情況似乎也沒有改變。

所有主要的雲提供商都迅速採用了AMD的EYPC 2處理器,其中一些已經在討論部署AMD的下一代Milan芯片的計劃。

如果擬議中的AMD以350億美元的價格收購FPGA製造商Xilinx的計劃,沒有因為監管機構而延遲的話,那麼AMD可能會給英特爾製造更大的麻煩。因為此次收購將使AMD成為領先於英特爾的大型FPGA製造商。

除EPYC之外,到2020年,AMD在數據中心GPU領域將與競爭對手Nvidia競爭,直到最近,該市場一直沒有受到任何爭議。

本月早些時候,AMD發佈的MI100 GPU是第一個與Nvidia的新型A100人工智能(AI)加速器相提並論的產品。

AMD聲稱GPU在浮點64任務中能夠提供11.5 teraFLOPs的性能。儘管分析師並不期望該卡在人工智能工作負載方面能勝過Nvidia的最新改版的A100 GPU,但他們確實將這些卡視為在更廣泛的高性能計算市場中的競爭。

Nvidia的投資組合越來越多樣化

雖然英偉達(Nvidia)以其遊戲根源而廣為人知,但如今,該公司在數據中心,雲中以及為世界上一些最強大的超級計算機提供動力方面也已是舉世聞名。從去年開始,該公司開始從基於圖形的加速擴展到新的垂直領域,包括在2019年以69億美元的價格收購Mellanox 以及現在以計劃以400億美元的價格收購英國芯片設計師Arm的CPU來聯網。

該公司的Ampere GPU架構於4月發佈,而Mellanox的整合使該公司最近一個季度獲得了新的紅利。Nvidia在2021財年第三季度的收入超過47.3億美元,同比增長57%,環比增長22%。

可以預測,遊戲繼續推動Nvidia的大部分收入增長,而數據中心收入達到19億美元,同比增長超過160%,比上一季度增長8%。

Nvidia首席財務官Colette Kress在公司2021年第3季度財報電話會議上説:“我們的新Nvidia Ampere架構得到了雲和超大規模客户的進一步採用,並開始涉足垂直行業。” “垂直行業採用A100帶來了強勁的增長,因為我們開始向服務器[原始設備製造商]合作伙伴發貨,這些合作伙伴的廣泛企業渠道覆蓋了眾多最終客户。”

同時,Mellanox在本季度看到兩位數的連續增長,佔公司總收入的13%。

Arm帶來的變量

在CPU空間中,事情變得越來越多樣化。隨着越來越多的芯片製造商基於Arm的產品進入數據中心市場,這不再是一場兩匹馬的競賽。

在過去的一年中,包括Ampere,Marvell和Amazon在內的多家供應商推出了新的基於Arm的數據中心芯片,其中許多供應商比其較早的x86兄弟產品具有明顯的優勢。在過去的12個月中,像Marvell的ThunderX2,亞馬遜的Graviton和Ampere的Altra這樣的芯片得到了更廣泛的採用。

去年秋天,微軟宣佈在其Azure公共雲中提供基於ThunderX2的實例,與此同時,亞馬遜於今年夏末對其內部Graviton芯片進行了更新,甲骨文宣佈了計劃在其雲數據中心部署Ampere的80核Altra芯片。

所有這些芯片的共同點是Arm的Neoverse微體系結構,該體系結構是專門為數據中心環境設計的。今年早些時候,該體系結構有了實質性的更新。據Arm稱,新芯片在消耗相同電量的同時,性能比上一代Neoverse N1高出40%至50%。現在,隨着Nvidia擬議收購Arm,該公司計劃擴大Neoverse開發並開放其GPU技術以獲得許可。

一場新的三角殺正在上演。

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